칠흑 같은 미래 마치 끈에 묶인 광대같이나를 가둔 여긴 마치 드라큘라(큘) 드라큘라(큘)삐걱대고 달려가는 (Midnight Circus) 위태로운 롤러코스터 (Midnight Circus)아래 보면 정말 끝인 거 (Creepy night)끝을 보는 순간 지는 거 (Troubled night)지는 순간 넌 Out 되는 거Show must go on, never stop내가 울 때 네가 웃는다 Ironic하게도 사랑받고 싶은 거짓말 난 행복하다 Replay Replay날 보고 네가 웃는다 난 다시 홀린다화려한 불빛 춤 추는 곳 Welcome to Midnight Circus Circus ShowMidnight Circus Riddle me 어머Midnight Circus Riddle me 어머창살 없는 감옥 마치 매를 맞는 재롱잔치비극적인 희극 마치 무대 없는 노름마치빛을 보고 달려드는 (Midnight Circus)나비떼들 같은 People (Midnight Circus)위로하면 난 맘 약해져 (Don`t rely)약해지면 네가 책임져 (Don`t deny)책임 못질 거면 즐겨줘Show must go on, never dream내가 울 때 네가 웃는다 Ironic하게도 사랑받고 싶은 거짓말 난 행복하다 Replay Replay날 보고 네가 웃는다 난 다시 홀린다화려한 불빛 춤 추는 곳 Welcome to Midnight Circus Circus Show(Welcome to the circus-tronic crazy sunny land)(Welcome to the circus-tronic crazy sunny land)Hey 나에겐 NG도 장치도 없어 속임수 같은 건 없어Attention, Mr.A, Mr.BOne, 절대 뒤를 돌아 보지마 Two, 절대 다른 말은 듣지마Three, fall~ (Here comes the highlight of the show)그리고 아무도 없었다 불 켜진 이 곳엔비어있던 무대 위에서 난 여태 혼자 울고 웃고난 갈 곳 따윈 없었다 쇼가 끝난 이 곳엔화려한 불빛에 속는 곳We`re in the midnight, midnight circus showMidnight Circus Riddle me 어머 Midnight Circus Riddle me 어머