01. 솔로예찬 / 정동하+보이스퍼
02. 안녕 / 박혜경
03. 주문을 걸어 / 박혜경
04. 지난날 / 보이스퍼
05. 그날 (The Day) / 보이스퍼
06. 태평가 / 김나니+해금.이선아+피리.이윤호
07. 꽃타령 / 김나니
08. 이별을 노래로 만들어 보았습니다 / 정동하
09. 얘기 할 수 없어요 / 정동하
10. 울게하소서(Lascia Ch'io Pianga) / Sop.강혜정+피아노.김소강+클라리넷.이충헌
11. Que Sera Sera / Sop.강혜정
12. 사랑..그 놈 / 바비킴
13. Let Me Say Goodbye / 바비킴
14. Hotel California / 바비킴
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