01. September <Earth, Wind & Fire> / 조장혁+뉴위즈덤하모니
02. Love / 조장혁
03. 중독된 사랑 / 조장혁
04. I Dreamt I Dwelt In Marble Halls <오페라 'Bohemian Girl' 中> / Sop.손지수+피아노.문재원
05. Je Te Veux <Erik Satie> / Sop.손지수+피아노.문재원
06. The Rose / 라포엠
07. Nelle Tue Mani / 라포엠
08. Por Una Cabeza + 마지막 만담 / 고상지 밴드
09. Yo Soy Maria / 최고은+고상지 밴드
10. 뱃노래 / 최고은+고상지 밴드
11. L'hymne A L'amour (사랑의 찬가) / 박영미
12. Non, Je Ne Regrette Rien (아니요 난 후회하지 않아요) / 박영미
13. 9월의 노래 / 박영미
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