01. 한계령 / Sop.강혜정+권서경+고영열 (대금.한충은)
02. 오 나의 사랑하는이여 / Sop.강혜정
03. 하망연 / 권서경+고영열(대금.한충은)
04. 불꽃처럼 / JBJ95
05. 오빠야 / 신현희
06. 무드매(Movie! Dream! Magic!) / 신현희
07. 좋니 / 권인하
08. 오래 전에 / 권인하
09. Caruso / 박현빈+Bar.박지수
10. Core 'Ngrato (무정한 마음) / Bar.박지수
11. 샤방샤방 +곤드레만드레 +나는 자연인이다 / 박현빈
12. 현명한 선택 / 소찬휘
13. Tears / 소찬휘
14. Intro +D.D.D / 더보이즈
15. Intro +Tiki-Taka(99%) / 위키미키
16. 친구는 이제 끝내기로 해 / 손호영+김태우<호우>
17. Friday Night / 손호영+김태우<호우>
18. 사랑해 그리고 기억해 / 손호영+김태우<호우>
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