01. 뱃노래 + 자진 뱃노래 / 김영임+스칼라오페라합창단+소리아트컴퍼니
02. 정선 아리랑 / 김영임+스칼라오페라합창단
03. 신고산 타령 + 궁초댕기 / 김영임+소리아트컴퍼니
04. Largo al Factotum Della Citta (나는 이 거리의 만능 일꾼) / Bar.이응광
05. Amazing Grace / Sop.서선영+Bar.이응광
06. 목련화 / Sop.서선영
07. Un Bei Di Vedremo (어느 맑게 개인 날) / Sop.서선영
08. 한번쯤 / 송창식+기타리스트.함춘호
09. 왜불러 / 송창식+기타리스트.함춘호
10. 창밖에는 비오고요 / 송창식+기타리스트.함춘호
11. 담배가게 아가씨 / 송창식+기타리스트.함춘호
12. 토함산 / 송창식+기타리스트.함춘호
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