◎ 출연진
01) 세계로 가는 기차 / 김재환+이무진+뉴위즈덤하모니
02) 들었다 놨다 / 데이브레이크
03) 넌 언제나 / 데이브레이크
04) Hot Fresh / 데이브레이크
05) 바람이 불어오는 곳 / 김재환
06) Chagall's Dream / 포레스텔라(Forestella)
07) 달의 아들 / 포레스텔라(Forestella)
08) SUPERWOMAN / UNIS(유니스)
09) Ponytail / 김재환
10) 에피소드 / 이무진
11) 신호등 / 이무진
12) 희망사항+새들처럼 / 변진섭 밴드
13) 너에게로 또 다시 / 변진섭 밴드
14) 숙녀에게 / 변진섭 밴드
15) 난 괜찮아 / 인순이
16) 행복 / 인순이+뉴위즈덤하모니
17) 남행열차 / 인순이
