01. Angel / 포레스텔라
02. 기다려줘+너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었음을+그녀가 처음 울던 날 / 박재정+박시환
03. 다시 태어날 수 있다면 / 박재정
04. 단 한사람 / 박시환
05. Lay Back / 베리베리
06. 키 작은 하늘 / 장혜진
07. 1994년 어느 늦은 밤 / 장혜진 (피아노.황준익)
08. 이별에게 졌나 봐 / 장혜진
09. 좋은걸 어떡해 / 포레스텔라
10. Bohemian Rhapsody / 포레스텔라
11. 내게로 / 포레스텔라+장혜진
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