완만하게 성장하고 있는 일본의 과자 시장, 건강 지향이 두드러져 -
- 일본, 프리미엄 소비를 겨냥한 고급 과자 및 고령자를 겨냥한 제품이 유망 -
올해 일본 식품시장에서 요뽀기, 짜빠구리 등 한국식 간식, 식품이 인기를 끌었다. 2019년 한국 과자의 대일 수출 규모는 전년동기대비 22.42%가 증가했다. 한류의 영향으로 식품계에 미치는 영향도 증가하고 있는 가운데, 일본 과자업계의 시장 동향을 조사해보았다.
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 과자류 (1905.90): 빵ㆍ파이ㆍ케이크ㆍ비스킷과 그 밖의 베이커리 제품(초콜릿, 과일, 견과류 또는 제과류 포함 여부에 관계 없음)
□ 시장규모 및 동향
ㅇ 지난 3 년 간의 연평균 1 %로 완만하게 증가
- 일본 과자업계의 시장 규모는 해마다 소폭 증가세를 보임. 2019 년의 신장율은 전년 대비 1 %로 소폭 증가.
- 2019년 방일 외국인 여행자에 따른 소비액(과자 포함)이 전년 대비 5.7% 증가함에 따라 과자 구매액도 2018년의 1,639억엔보다 증가를 보임.
- 과자 수요는 상품 장르에 따라 차이는 보이기는 하나, 전체적으로는 생산 수량은 전년을 조금 밑도는 한 편, 생산 금액, 소매액은 전년을 약간 웃도는 결과가 나왔음.
- 매출액에서 가장 구성비가 높은 것은 화과자 및 양과자, 그 뒤로 초콜릿, 쌀 과자 센베이(전병)로 이어짐.
일본 과자업계 시장규모
주: 화과자・양과자 대표 상품은 양갱. 만쥬, 케잌, 카스텔라, 도넛이 있음
자료: 전일본과자협회
ㅇ 기업들, 건강 지향형 제품의 확대, 프리미엄 상품 판매 전략 추진
- 과자 국내 수요 동향을 보면 1990년대에 어른용 제품을 확충하면서 성인의 과자 섭취가 증가했으며, 2000년대 후반 이후에는 초콜릿 등의 건강 효과가 주목받기 시작하여 건강을 고려한 제품을 강화하는 움직임이 높아짐
- 2010년에 들어 프리미엄 소비와 저가 소비가 양분화되면서, 각사는 프리미엄 상품 확대 판매를 추진.
- 2019년에는 기능성 표시 식품 제도의 활용, 소재 등에 신경을 쓴 특별 제품 개발이 진행되는 것 외에 판매 면에서 전자상거래 (EC)의 활용을 강화하는 기업이 증가하여, 이러한 노력의 성패가 기업 간의 차별화 요소가 되고 있음
일본 과자 시장 수요 트렌드
자료: 미쓰이스미토모 은행
□ 최근 수입규모 및 한국 등 상위 10개국 수입동향
ㅇ 일본의 최근 3년 간 과자류 (1905.90) 의 수입은 견조한 상승
- 한국은 2019년에 전년대비 22.42%가 증가하여 수입시장 평균보다 더 큰 증가율을 보였으며, 대일 수출국가 10위를 차지.
- 1위는 점유율 25.84%를 차지하는 중국이 차지하고 있으며, 그 뒤로 말레이시아, 미국, 프랑스 등의 국가가 있음
최근 3년간 日 주요 수입국가 및 수입액 (HS Code 1905.90기준)
| 수출액, USD(천달러) | 점유율(%) | 증감율(%) | ||||||
| 순위 | 국가별 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | - 19/18 - |
| 0 | 총계 | 359,888 | 372,917 | 401,067 | 100 | 100 | 100 | 7.55 |
| 1 | 중국 | 102,130 | 100,874 | 103,621 | 28.38 | 27.05 | 25.84 | 2.72 |
| 2 | 말레이시아 | 48,430 | 48,480 | 51,180 | 13.46 | 13.0 | 12.76 | 5.57 |
| 3 | 미국 | 41,165 | 40,672 | 38,873 | 11.44 | 10.91 | 9.69 | -4.42 |
| 4 | 프랑스 | 19,789 | 22,476 | 33,542 | 5.50 | 6.03 | 8.36 | 49.24 |
| 5 | 타이 | 26,826 | 26,776 | 26,499 | 7.45 | 7.18 | 6.61 | -1.03 |
| 6 | 베트남 | 18,056 | 21,648 | 24,817 | 5.02 | 5.81 | 6.19 | 14.64 |
| 7 | 이탈리아 | 15,578 | 14,241 | 17,730 | 4.33 | 3.82 | 4.42 | 24.50 |
| 8 | 인도네시아 | 13,098 | 14,673 | 15,595 | 3.64 | 3.93 | 3.89 | 6.28 |
| 9 | 네덜란드 | 9,632 | 12,568 | 11,955 | 2.68 | 3.37 | 2.98 | -4.87 |
| 10 | 한국 | 10,390 | 9,694 | 11,867 | 2.89 | 2.60 | 2.96 | 22.42 |
자료: World Trade Atlas
ㅇ 최근 3년간 과자류 전체의 수입액을 보면 2018년까지 수입은 증가세를 보이다가 2019년 다소 하락.
- 초콜릿 과자(덩어리, 판 또는 막대형태) 및 캔디의 수입 비중이 가장 크며, 3년 연속으로 성장세를 유지하고 있음.
제품별 수입통관 실적 추이(2017-2019)
(단위： 천 엔)
| 품목 | HS번호 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
| 츄잉껌 | 1704.10-000 | 178,104 | 147,237 | 154,327 |
| 설탕함유 상관없음 | 전년대비 | 118.2 | 82.7 | 104.8 |
| 츄잉껌 | 2106.90-230 | 1,670,238 | 1,814,004 | 1,861,401 |
| 그 외의 것 | 전년대비 | 77.0 | 108.6 | 102.6 |
| 캔디류 | 1704.90-210 | 5,354,907 | 6,570,861 | 6,666,763 |
| 전년대비 | 96.9 | 122.7 | 101.5 | |
| 캐러멜 | 1704.90-220 | 66,102 | 176,485 | 84,783 |
| 전년대비 | 91.2 | 267.0 | 48.0 | |
| 화이트초콜릿 | 1704.90-230 | 2,313,304 | 2,541,795 | 2,679,648 |
| 전년대비 | 126.3 | 109.9 | 105.4 | |
| 그 외 설탕과자 | 1704.90-290 | 3,549,506 | 2,814,341 | 2,013,533 |
| 전년대비 | 109.8 | 79.3 | 71.5 | |
| 초콜릿과자 | 1806.31-000 | 8,653,452 | 8,691,958 | 7,579,215 |
| 덩어리,판 혹은 막대형태 충전물 | 전년대비 | 102.4 | 100.4 | 87.2 |
| 초콜릿과자 | 1806.32-100 | 16,157,712 | 16,839,579 | 16,865,539 |
| 덩어리,판 혹은 막대형태 충전물 없음 | 전년대비 | 113.4 | 104.2 | 100.2 |
| 초콜릿과자 | 1806.90-100 | 5,483,894 | 5,395,963 | 5,161,119 |
| 덩어리,판 혹은 막대형태 이외 | 전년대비 | 119.7 | 98.4 | 95.6 |
| 스위트비스킷 | 1905.31-000 | 48,698 | 29,414 | 21,413 |
| 전년대비 | 313.9 | 60.4 | 72.8 | |
| 비스킷, 쿠키, 크래커 | 1905.90-312 | 8,645,114 | 8,779,726 | 8,696,078 |
| 설탕을 포함한 것 | 전년대비 | 122.6 | 101.6 | 99.0 |
| 비스킷, 쿠키, 크래커 | 1905.90-322 | 1,938,007 | 1,875,900 | 1,840,954 |
| 그 외의 것 | 전년대비 | 149.4 | 96.8 | 98.1 |
| 와플 및 웨하스 | 1905.32-000 | 1,305,332 | 1,520.764 | 1,540,667 |
| 전년대비 | 96.7 | 116.5 | 101.3 | |
| 센베이, 그외 쌀과자 | 1905.90-311 | 2,937,862 | 3,099,956 | 2,951,766 |
| 설탕을 포함한 것 | 전년대비 | 93.0 | 105.5 | 95.2 |
| 센베이, 그외 쌀과자 | 1905.90-321 | 457,826 | 449,934 | 374,703 |
| 그 외의 것 | 102.4 | 98.3 | 83.3 | |
| 합계 | 58,759,058 | 60,747,917 | 58,491,909 | |
| 전년대비 | 109.7 | 103.4 | 96.2 | |
자료: 전일본과자협회
□ 경쟁동향 및 유통채널
ㅇ 일본 과자업계 매출랭킹 (2018-19년)
| 순위 | 기업명 | 로고 | 매출액 (억엔) |
| 1 | 카루비 |  | 2,486 |
| 2 | 모리나가제과 |  | 2,053 |
| 3 | 에자키그리코 |  | 1,799 |
| 4 | 메이지 홀딩스 |  | 1,222 |
| 5 | 브루본(BOURBON) |  | 1,175 |
| 6 | 후지야 |  | 1,052 |
| 7 | 카메다제과 |  | 1,000 |
| 8 | 이무라야그룹 |  | 451 |
| 9 | 코토부키스피릿츠 |  | 407 |
| 10 | 코이케야 |  | 339 |
자료: 빅데이터 분석 회사 VALUES, Inc. 및 각사 홈페이지
ㅇ 상위 랭킹 제조사들 특징
1) (카루비) 일관된 밸류 체인이 강점,
- 매출톱 '자가리코’, '후루구라'를 판매하고 있음. 일본 국내 시장에 있어 스낵과자는 54.7 %, 시리얼은 37.9 %로 최고의 시장 점유율을 획득하고 있음. 또한 '포테토칩스'나 '자가리코 '의 주원료인 감자의 개발 및 육종에서 매장에 유통까지 일관된 밸류 체인을 구축하고 있는 것이 특징.
자료: 카루비 홈페이지
2) (모리나가 제과) 해외 시장 획득을 추진
- 매출 2 위는 '하이츄'와 '점보'를 전개하는 모리나가. 과자 식품 사업 빙과 사업 건강 사업의 3 사업 각각에서 높은 점유율을 차지. 또한 '하이츄' '밀크 캬라멜'이라는 제품은 미국 중국 대만에 판매 거점을 두고 해외 사업의 확대도 진행중.
(미국) 하이츄 (중국) 하이츄 (대만) 밀크캬라멜 (수출품) 다스
자료: 모리나가 홈페이지
3) (메이지) 폭 넓은 사업 전개가 강점
- 매출 4 위는 '과즙 구미' '슈퍼컵'을 전개하는 메이지 홀딩스. 과자 사업 뿐만 아니라 우유와 요구르트 같은 식품, 전신성 항균제 등의 의약품과 다양한 사업 전개가 강점. 과자 업계 4 위의 매출이지만, 식품 사업 전체에 비교하면 최고의 시장 점유율을 차지.
| 식품분야 점유율 1위 제품 | 의약품분야 점유 1위 제품 |
     |  |
자료: 메이지 홈페이지
4) (그리코) 유통 전략의 차별화
- 매출 4 위는 '포키'나 '비스코'로 친숙한 에자키그리코 주식회사. ('그리코'로 표기) 그리코는 '맛과 건강'을 기업 이념으로 하며 과자 사업 외에도 베이비 마더 사업이나 과즙 청량 음료 사업도 전개중. 또한 오피스용으로 두고 있는 과자 서비스인 '오피스 그리코'를 전개하고 있으며, 유통 전략에 있어 차별화에 성공하고 있음.
자료: 그리코 홈페이지
ㅇ 2020년 일본 소비자가 좋아하는 과자 랭킹
- 2020 년 7 월 20 일 TV 아사히계 「국민 1 만 4 천명이 진지하게 투표! 과자 총선거」에서 방송된 일본인에게 사랑받는 과자 랭킹을 소개하였음. 과자 메이커 22 개사 약 4500 제품 대상.
2020년 과자 총선거 베스트10
| 순위 | 제조사 | 과자명 | 사진 |
| 1 | 카루비 | 포테토칩스 순한맛 |  |
| 2 | 메이지 | 아몬드초콜릿 |  |
| 3 | 카메다제과 | 카메다의 가키노타네 |  |
| 4 | 카루비 | 자가리코 사라다맛 |  |
| 5 | 네슬레일본 | 킷캣미니 |  |
| 6 | 메이지 | 마카다미아초콜릿 |  |
| 7 | 메이지 | 타케노코노사토 |  |
| 8 | 메이지 | 초콜릿효과카카오72% |  |
| 9 | 롯데 | 초코파이 |  |
| 10 | 카루비 | 포테토칩스 콘소메펀치 |  |
자료: 야후재팬뉴스 및 각사 홈페이지
ㅇ 유통채널
- 생산자에서 식품전문상사 등의 도매업자를 거쳐서 최종적으로 양판점, 슈퍼마켓, 편의점, 할인매장, 과자전문점 등의 소매업자에게 납품.
- 해외 제품 경우, 일본법인을 통한 수입 및 도매가 일반적이며, 일본법인이 없는 경우, 수입상이 수입 및 도매를 함.
- 제조국 내수시장용 제품 같이 포장지에 외국어 표기가 그대로 남아 있는 제품 경우, Kaldi 같은 수입식품 전문슈퍼에서 파는 경우가 많으며 일본어 표기가 되어 있는 제품 경우는 일반 슈퍼에서도 판매되고 있음.
□ 관세율 및 수입규제
ㅇ 기본적으로 20%, WTO협정 13%(비스킷, 쿠키 및 크래커)
ㅇ 식품위생법 : 식품, 식품 첨가물, 기구 용기 포장, 장난감 (유아를 대상으로 하는 것)을 대상으로 특히 농작물 중 잔류 농약, 수산물 중 잔류 항균 물질, 해산물과 축육 유제품의 식중독균 등 식품 안전 위생 관련 신고서의 심사 및 검사를 실시.
□ 시사점
ㅇ 국내 수요는 향후 장기적으로 축소, 고급화가 요구됨
- 과자류는 기호품이기 때문에 일반적으로 인구가 많을수록, 경제가 발전할수록 시장이 성장하는데 일본은 현재 저출산 고령화 및 성장 침체를 겪고 있어 이러한 성장 조건을 만족하지 않는 상황임
- 국내 시장의 중장기적인 축소가 전망되는 가운데 소비자의 건강 및 작은 사치 지향을 바탕으로 한 고부가가치 제품의 개발이 요구됨
ㅇ 성인을 위한 과자 마케팅이 성장 동력
- 저출산 및 고령화가 진행되어 최근의 과자 소비층은 노년층으로 이동하고 있어, 고령자를 대상으로 한 어른용 제품에 주력할 필요가 있음.
- 식품유통상 A사의 구매담당자는 '고령자 뿐만 아니라 최근에는 어른을 위한 고급 과자를 생산하는 움직임이 활발하다. 어린 시절의 향수를 불러일으키는 친숙한 과자를 어른을 위한 프리미엄 제품으로 출시하면서 소비층을 확대시키고 있다. 성인을 대상으로 과자 마케팅은 유효할 것으로 보인다'고 언급.
자료 : 각 기업 홈페이지, 미스이스미토모 은행, 전일본과자협회, WTA, 총무성, 일본식량신문사, VALUE, 야후재팬 뉴스, 오사카무역관 보유자료 종합.
철학과에 합격한 고3의 자소서 서문.jpg