01. Lippen Schweigen (입술은 침묵하고) / Sop.김순영+Bar.김기훈
02. 이별가 / 라비던스
03. Luci / 라비던스
04. 남촌 / Sop.김순영
05. 마중 / Sop.김순영+레이어스 클래식
06. Libertango / 레이어스 클래식
07. Di Provenza il mar, il suol <La Traviata> / Bar.김기훈
08. 범 내려온다 / 이날치
09. 여보나리 / 이날치
10. 러브레터+그대와 차차차+추억으로 가는 당신 / 주현미
11. 연하구곡가 각시바위의 전설 / 주현미+고영열
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